МКБ 3 июня начнет замещение локальными облигациями "вечных" евробондов в долларах
29 мая. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) 3 июня начнет размещение локальных бондов для замещения выпуска "вечных" долларовых еврооблигаций, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 350 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему бессрочных субординированных евробондов МКБ, выпущенных банком в 2021 году.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 3 июня по 14 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 18 июня.
Ставка купона по этому выпуску составляет 7,625%, выплаты производятся ежеквартально. Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает первый колл-опцион через 5,5 года с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.
Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале.
Накануне ЦБ зарегистрировал замещающие облигации на оставшиеся выпуски евробондов МКБ - это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах.
Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций при соблюдении ряда условий.