МКБ 7 июня начнет замещение "вечных" долларовых евробондов, выпущенных в 2017г
3 июня. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) 7 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения "вечных" еврооблигаций, выпущенных в 2017 году, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Эмитент может разместить до 540 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему бессрочных субординированных евробондов МКБ, выпущенных банком в 2017 году.
Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 7 июня по 18 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 20 июня.
Ставка купона по этому "вечному" выпуску сейчас составляет 8,974%, выплаты производятся ежеквартально.
После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.
Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале.
В конце мая ЦБ зарегистрировал замещающие облигации на оставшиеся выпуски евробондов МКБ - это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах. Замещение "вечного" выпуска, размещенного в 2021 году, банк уже начал 3 июня.
Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций при соблюдении ряда условий.