"Газпром" 28 ноября начнет второй раунд замещения "вечных" евробондов в евро
27 ноября. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" 28 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка бессрочных еврооблигаций "Газпрома" в евро, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 448 тыс. 605 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 448,6 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении "вечных" евробондов "Газпрома" после того, как компания провела первый раунд их замещения в январе этого года. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 55% выпуска.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 28 ноября до 15:00 6 декабря. Планируемое окончание размещения - 12 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Компания производит замещение евробондов по стандартной схеме, которая включает биржевой и внебиржевой транши. По условиям замещения, биржевой транш предназначен для инвесторов, чьи права учитываются российскими депозитариями, а местом хранения евробондов является НРД, внебиржевой - также для инвесторов, чьи права учитываются депозитариями РФ, но евробонды хранятся в Euroclear/Clearstream. В сообщении "Газпрома" отмечается, что Euroclear и Clearstream не исполняют поручение на перевод еврооблигаций, поданное от одного брокера, если его объем в денежном выражении составляет менее 100 тыс. евро (размер минимального торгового лота - ИФ). В связи с этим рекомендуется подавать поручения на перевод еврооблигаций объемом не менее 100 тыс. евро.
"Газпром" (GAZP) частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций.
Два транша бессрочных евробондов - на 1 млрд евро с доходностью 3,9% и на $1,4 млрд с доходностью 4,6% - "Газпром" разместил в октябре 2020 года. Первый колл-опцион по бумагам обоих выпусков предусмотрен через 5,25 года (январь 2026 года). Структура выпусков предполагает, что на эту дату и каждые последующие 5 лет купоны будут пересматриваться. При размещении компания отмечала, что новые евробонды как гибридный инструмент в отчетности группы "Газпром" по МСФО будут отражены в составе собственного капитала.
Более 70% выпуска "вечных" евробондов "Газпрома" в долларах было замещено локальными облигациями в январе 2023 года. В июне компания проводила второй раунд замещения этого выпуска, но его итоги она не раскрывала.
"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.