НЛМК 7 июня начнет замещение долларовых евробондов-2024
6 июня. RUSBONDS.RU - Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК (NLMK)) 7 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2024 году, сообщил эмитент.
Планируемая дата окончания размещения замещающих бумаг - 21 июня.
Компания в начале мая раскрыла информацию о том, что совет директоров одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов-2024. Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Ставка купона по этому выпуску составляет 4%.
Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
В конце ноября прошлого года совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. Замещение еврооблигаций в евро НЛМК пока не проводил.
Долговые аналитики отмечали, что сообщение о планах по замещению евробондов НЛМК с погашением в 2024 году стало несколько неожиданным, поскольку разрешение не выпускать замещающие облигации на евробонды, погашающиеся в 2024 году, получили уже несколько эмитентов.
Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.
Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешение является срок погашения евробондов в 2024 году.