25 января. RUSBONDS.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) разместила локальные облигации на $349,9 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 69,98%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Замещаемый выпуск евробондов ТМК разместила в 2020 году, ставка купона по нему составляет 4,3%. Ближайший купонный платеж приходится на 12 февраля. Первоначальный объем выпуска евробондов составлял $500 млн.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Темы и теги

Россия Работа, Карьера, Учеба

ТМК локальный облигация выпуск евробондов-2027 RUSBONDS.RU ЦБ $ млн