"Газпром" разместил локальные облигации на 155,7 млн евро в рамках второго раунда замещения евробондов-2027
19 декабря. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 155,7 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в 2027 году, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 682,2 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,5%, ближайшая дата выплаты купона - 17 февраля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 32% выпуска.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 22,82%, от общего количества бумаг всего выпуска - 15,57%.
С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 47,35%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены 1,025 тыс. облигаций). Выплата по замещающим бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения выпусков в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
С сентября стартовали вторые раунды замещения выпусков, номинированных в евро.
"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.