"Газпром" 1 февраля начнет второй раунд замещения евробондов-2026 в евро

31 января. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" 1 февраля начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов "Газпрома" (GAZP) в евро с погашением в марте 2026 года, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 347 тыс. 756 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 347,76 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2026 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,5%, ближайшая дата выплаты купона - 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 750 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 54% выпуска.

Планируемое окончание размещения - 15 февраля, или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта 2023 года компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения выпусков в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках. С сентября стартовали вторые раунды замещения выпусков, номинированных в евро.

Компания ранее отмечала, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.