МКБ разместил локальные облигации на $78 млн для замещения евробондов с погашением в 2027 году

27 июня. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) разместил локальные облигации на $78 млн в рамках замещения евробондов с погашением в октябре 2027 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 17,72 %.

Номинальный объем евробондов этого выпуска в обращении составлял $440 млн, ставка купона - 7,5%.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех девяти выпусков евробондов банка. На текущий момент МКБ завершил замещение 8 из них, при этом два выпуска замещающих бондов уже погашены. Завершить замещения оставшегося выпуска евробондов, номинированного в рублях, МКБ планирует на этой неделе.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные бумаги для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Российские компании и банки по указу президента должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций при соблюдении ряда условий.