"СИБУР" 6 июня начнет замещение долларовых евробондов с погашением в 2025 году

5 июня. RUSBONDS.RU - "СИБУР Холдинг" 6 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2025 году, сообщил эмитент.

Компания сообщила, что может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует первоначальному номинальному объему еврооблигаций, выпущенных SIBUR Securities DAC, с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых.

Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 24 июня.

В ноябре 2023 года "СИБУР" проводил опрос держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году, права которых учитываются в российских депозитариях, о вариантах выплат, включая опцию выпуска замещающих облигаций. Держателям было предложено два варианта - сохранение только текущего способа исполнения обязательств без выпуска замещающих облигаций и предоставление возможности замещения евробондов, при этом держатели, которые не приобретут замещающие бонды, смогут получать выплаты так, как они их получают сейчас.

Всего у "СИБУРа" в обращении находятся два выпуска долларовых евробондов, помимо выпуска-2025, это еврооблигации с погашением в сентябре 2024 года.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.

Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешение является срок погашения евробондов в 2024 году. Замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью "Интерфаксу" говорил, что разрешение не замещать евробонды выдается всем, "практически полуавтоматически", если долговые бумаги имеют срок погашения в 2024 году.