Совет директоров "Полюса" 22 апреля рассмотрит вопрос замещения долларовых евробондов-2028
19 апреля. RUSBONDS.RU - Совет директоров золотодобывающей компании "Полюс" (PLZL) 22 апреля рассмотрит вопрос замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
Это единственный выпуск евробондов "Полюса" в обращении, до сих пор компания публично не комментировала планы по его замещению локальными облигациями.
Объем выпуска евробондов-2028 составляет $700 млн. Ставка купона - 3,25%, ближайшая дата выплаты - 14 октября.
Владельцам евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями, компания сейчас платит напрямую в рублях, соответствующие изменения были согласованы держателями еврооблигаций в 2022 году. При этом "Полюс" долгое время оставался одним из немногих российских заемщиков, не лишившихся возможности проводить выплаты в адрес держателей евробондов, используя иностранную инфраструктуру. Но в конце мая 2023 года компания подпала под блокирующие санкции США. Использовать традиционные каналы для расчетов с инвесторами компании, попавшие в санкционные списки, не могут. В конце декабря "Полюс" сообщил, что будет производить все выплаты по долларовым евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях в связи с наступлением "события альтернативной валюты платежа", предусмотренного условиями выпусков.
Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.