МКБ 5 февраля начнет замещение двух выпусков евробондов в евро

2 февраля. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (МКБ) 5 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в евро, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 327 тыс. 228 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2024 году и до 600 тыс. облигаций номиналом также 1 тыс. евро каждая для замещения выпуска с погашением в 2026 году.

Планируемая дата окончания размещения облигаций обоих выпусков - 15 февраля. При этом срок погашения одного из замещаемых выпусков евробондов и соответственно нового выпуска локальных облигаций приходится на 20 февраля. Дата погашения второго выпуска - 21 января 2026 года, купон по нему платится раз в год, ближайшая выплата банку предстоит в январе 2025 года. Ставка купона по евробондам-2024 составляет 5,15%, по евробондам-2026 - 3,1%.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществлял выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для получения такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году.