НЛМК 18 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2026

15 декабря. RUSBONDS.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) (NLMK) 18 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2026 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему выпуска евробондов НЛМК с погашением 30 мая 2026 года.

Планируемая дата окончания размещения - 29 декабря.

В конце ноября совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро.

Компания сообщала, что оплатить замещающие облигации при размещении можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по новым бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

В пятницу вечером НЛМК сообщил, что выпуск замещающих облигаций в евро зарегистрирован ЦБ РФ, как и долларовый выпуск.

Номинальный объем выпусков евробондов НЛМК с погашением в 2026 году составляет $500 млн и 500 млн евро. Ставка купона по долларовому выпуску - 4,7%, по выпуску в евро - 1,45%.

НЛМК осенью прошлого года получил согласие держателей всех выпусков евробондов компании на осуществление прямых выплат по ним. Сейчас у НЛМК в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - долларовые евробонды с погашением в 2024 и 2026 годах и выпуск в евро с погашением в 2026 году.

В конце августа этого года НЛМК проводил опрос держателей двух выпусков с погашением в 2026 году по вопросу сохранения варианта прямых выплат по ним без выпуска замещающих облигаций. В ноябре компания инициировала повторный опрос на эту же тему. Итоги обоих опросов публично не раскрывались.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами. Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия дает возможность не замещать и один из выпусков НЛМК, срок погашения которого наступает в следующем году.