ВТБ 25 марта начнет размещение трех выпусков замещающих облигаций

22 марта. RUSBONDS.RU - ВТБ 25 марта начнет размещение трех выпусков замещающих облигаций, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк планирует разместить выпуск серии ЗО-35 объемом до $31,4 млн для замещения еврооблигаций с погашением в июне 2025 года, выпущенных VTB Capital S.A., выпуск серии ЗО-24 объемом до 350 млн швейцарских франков для замещения субординированных евробондов с погашением в октябре 2024 года, выпущенных также VTB Capital S.A., выпуск серии ЗО-Т1 объемом до $2,25 млрд для замещения "вечных" субординированных евробондов, выпущенных VTB Eurasia DAC.

Номинал замещающих бумаг соответствует номиналу замещаемых евробондов - для облигаций во франках он составляет 5 тыс. франков, для выпусков в долларах -$1 тыс.

В соответствии с действующим российским законодательством оплата замещающих облигаций будет производиться соответствующими еврооблигациями, в том числе в формате уступки прав по ним в пользу ВТБ, сообщил банк. Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях, отмечается в релизе. Обслуживание замещающих облигаций будет осуществляться в НРД, расчеты по выплатам будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат.

Дата окончания выпуска ЗО-35 приходится на 19 апреля, выпуска ЗО-24 - на 26 апреля, выпуска ЗО-Т1 - на 17 мая.

ВТБ просит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки - сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска.

"С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно", - отмечает банк.

После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркивается в сообщении ВТБ.

Также банк напоминает, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления.

ВТБ приостановил выплату купонов по "вечному" выпуску евробондов в декабре 2022 года. Условия выпусков бессрочных еврооблигаций позволяют банкам временно приостанавливать платежи по таким инструментам по своему усмотрению.