ВТБ сохраняет планы начать замещение евробондов в декабре, ЗО на регистрации - первый зампред
7 декабря. RUSBONDS.RU - ВТБ (VTBR) сохраняет планы начать замещение своих евробондов до конца текущего года, выпуски замещающих облигаций находятся на регистрации, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Выпуски замещающих облигаций находятся на регистрации. Мы предложим "дружественным" держателям наших еврооблигаций возможность замещения до 31 декабря 2023 года - ровно как это предусмотрено указом (президента РФ - ИФ)", - сказал Пьянов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Тем не менее, мы понимаем, что по аналогии с другими организациями нам придется продлевать эту возможность, поскольку организованность наших инвесторов, в том числе скрытых за зарубежными депозитариями, показывает, что они так быстро не реализуют обмен. Нам придется продлевать эту опцию, возможно, многократно. Но до конца 2023 года все желающие смогут обменять свои еврооблигации на замещающие", - отметил первый зампред ВТБ.
Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков - это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги.
Пьянов в июле говорил, что ВТБ рассматривает возможность замещения бумаг для "дружественных" владельцев по схеме, отличной от базовой - инструментами в рублях, а не в оригинальных валютах, и обсуждает этот вариант с ЦБ РФ. Однако в конце ноября первый зампред ВТБ сообщил, что ЦБ не разрешил менять валюту номинала облигаций при замещении, но согласовал корректировку триггеров по субординированным еврооблигациям.
Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ - это "вечный" суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем - $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа).
Российские банки активизировали процесс замещения евробондов в последний месяц. Уже провел замещение двух субординированных "вечных" выпусков в долларах Тинькофф банк (SPB: TCS) (TCSG), Альфа-банк заместил один из своих рублевых выпусков, в процессе замещения "вечных" долларовых евробондов находится Совкомбанк (SVCB). Один из самых активных в прошлом заемщиков на внешнем рынке среди банков, МКБ (CBOM), в октябре сообщал об одобрении ЗО под девять выпусков евробондов, но с тех публичной информации о статусе замещения не было.