Совкомбанк разместил локальные бонды на $16,8 млн для замещения "вечных" евробондов, выпущенных в 2020 году
18 декабря. RUSBONDS.RU - Совкомбанк (SVCB) разместил бессрочные замещающие облигации на $16,8 млн, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 5,59%. Первоначальный объем выпуска "вечных" субординированных евробондов Совкомбанка, размещенных в начале 2020 года, составлял $300 млн.
Замещаемый выпуск евробондов был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. Ставка купона по нему составляет 7,75%. Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,25 года с даты размещения.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Из раскрытия банка следует, что денежными средствами были оплачены 8,12 тыс. облигаций, евробондами - 8,653 тыс. облигаций. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Это второй "вечный" суборд, замещение которого завершил Совкомбанк. В другом выпуске, размещенном в 2021 году, коэффициент замещения был существенно выше и составил почти 40%.
В конце октября набсовет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций на все выпуски евробондов - это два "вечных" выпуска, субординированный выпуск с погашением в апреле 2030 года, а также небольшой выпуск - всего на $11,17 млн - это сумма непогашенных еврооблигаций SCI Finance B.V. (остаток размещенного еще в 2013 году, а в 2017 году конвертированного в "вечный", суборда на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Замещение субординированного выпуска с погашением в 2030 году банк начал 18 декабря.
По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.
Кредитная организация с прошлого года временно приостанавливала выплаты по "вечным" евробондам, воспользовавшись опцией, предусмотренной условиями бессрочных долговых инструментов для банков. В ноябре этого года банк сообщил о возобновлении выплат по "вечным" евробондам держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.
В ноябре прошлого года Совкомбанк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.