ВТБ разместил локальные облигации на 188,9 млн франков, заместив чуть больше половины евробондов-2024
15 мая. RUSBONDS.RU - ВТБ (VTBR) разместил локальные облигации на 188,9 млн швейцарских франков в рамках замещения субординированных еврооблигаций с погашением в октябре 2024 года, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.
Всего было размещено 37 тыс. 789 облигаций номиналом 5 тыс. швейцарских франков каждая. Банк заместил чуть больше половины выпуска евробондов, первоначальный номинальный объем которого составлял 350 млн франков - доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 53,98%.
Выпуск-2024 ВТБ разместил в июле 2014 года, ставка купона по нему сейчас - 4,0725%, выплаты производятся раз в год в октябре.
ВТБ 25 марта начал процесс замещения сразу трех выпусков еврооблигаций. Помимо выпуска-2024 кредитная организация уже завершила замещение остатка выпуска долларовых евробондов-2035, разместив локальные облигации на $0,61 млн. Кроме того, в мае банк планирует завершить замещение крупного выпуска бессрочных субординированных евробондов, номинальный объем которого составляет $2,25 млрд, изначально датой окончания размещения замещающих облигаций для этого выпуска было обозначено 17 мая, но затем срок завершения размещения был перенесен на 31 мая.
Размещение замещающих облигаций доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях, отмечал банк. Оплата замещающих облигаций производится соответствующими еврооблигациями, в том числе в формате уступки прав по ним в пользу ВТБ. Обслуживание замещающих бумаг будет осуществляться в НРД, расчеты будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат.
После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркивал ВТБ.