ХК "Новотранс" разместила облигации на 10 млрд рублей

7 марта. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные.

Как отмечалось в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки, высокий спрос позволил увеличить объем размещения в 2 раза - с 5 до 10 млрд рублей, интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

"Благодаря существенному спросу инвесторов ХК "Новотранс" зафиксировала самый узкий спред доходности к G-кривой в своей истории на публичном рынке - на уровне 210 б.п. Это отражает долгосрочный рост финансовых показателей компании, а также её успешную историю на публичном долговом рынке" - прокомментировал итоги размещения начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 12-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БКС КИБ и инвестиционный банк "Синара". По займу предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 52,25 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Владелец группы - Константин Гончаров.