ГТЛК 15 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 4 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке ЦБ
9 февраля. RUSBONDS.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует 15 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 15-летних облигаций с офертой через 3,25 года серии 002P-03 объемом не менее 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ставки купонов по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России плюс премия не более 250 б.п.
Значение ключевой ставки для 1-го купонного периода будет браться на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 13-й включительно: по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.
Организаторы и агент по размещению будут определены позднее.
Техразмещение запланировано на 20 февраля.
В последний раз с рыночными выпусками облигаций ГТЛК выходила на долговой рынок в 2022 году. Как неоднократно отмечали в компании, в 2024 году они планируют регулярно выходить на долговой рынок с различными финансовыми инструментами. В частности, в январе в интервью "Ведомостям" первый заместитель генерального директора ГТЛК сообщал, что компания рассматривает возможность выпуска в 2024 году локальных облигаций, номинированных в юанях, а также цифровых финансовых активов (ЦФА), а также изучает перспективы выпуска секьюритизированных бумаг. Кроме того, в компании уточняли, помимо рублевых облигаций с фиксированным доходом, которые наиболее интересны частным инвесторам, это также могут быть бумаги с "плавающей" ставкой, выпускаемые преимущественно для институциональных инвесторов.
В настоящее время в обращении также находятся 26 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 186,8 млрд рублей, 29 выпусков классических облигаций на 103,9 млрд рублей и два биржевых выпуска бондов на $174,65 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.