ГТЛК разместила локальные бонды на $303,6 млн в рамках замещения евробондов-2026

14 декабря. RUSBONDS.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила локальные бонды на $303,6 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в 2026 году, сообщила компания. Согласно сообщению, ГТЛК заместила 97% от общего объема бумаг, учет которых осуществляется российскими депозитариями.

Первоначальный объем замещаемого выпуска евробондов - $550 млн. Ставка купона по нему составляет 4,949%. Ближайшая дата выплаты купона - 18 февраля. Коэффициент замещения всего выпуска составил 55,21%. Это третий выпуск евробондов, замещение которого компания завершила.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года.

Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема - порядка $1,6 млрд - долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен производится по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении является актуальная выписка из российского депозитария.

Замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций зарубежных дочерних обществ, станут для инвесторов удобным инструментом для управления своим портфелем, в первую очередь, в отличие от еврооблигаций доступны будут любые операции с бумагами, в том числе покупка и продажа, отмечала ГТЛК. Локальные бонды номинированы в долларах, но выплаты по ним будут производиться в рублях по текущему курсу в дату купона - без задержки в 10-дневный срок, как происходит с прямыми выплатами по еврооблигациям в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ, подчеркивал эмитент.