Совет директоров Транскапиталбанка 14 декабря рассмотрит вопрос замещения "вечных" евробондов

12 декабря. RUSBONDS.RU - Совет директоров Транскапиталбанка 14 декабря рассмотрит вопрос замещения выпуска субординированных бессрочных евробондов локальными облигациями, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Первоначальный объем выпуска евробондов Транскапиталбанка, размещенных еще в 2007 году, составлял $100 млн, но в результате серии выкупов он сократился до $62,3 млн (по состоянию на 2018 год). Ставка купона - 10%, периодичность выплат - каждые 3 месяца.

В прошлом году Транскапиталбанк сообщил, что в силу санкционных ограничений не имеет возможности полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займа, и на основании эмиссионной документации отменяет начисление процентов по евробондам. Кредитная организация отмечала, что рассматривает все возможности, в том числе выпуск замещающих облигаций, для возврата к выплатам.

Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков - это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать замещающие бумаги. Все выплаты по таким облигациям производятся в рублях по курсу на дату платежа.

Банки активизировали процесс замещения евробондов в последний месяц. Уже провел замещение двух субординированных "вечных" выпусков в долларах Тинькофф банк (SPB: TCS) (TCSG), Альфа-банк заместил один из своих рублевых выпусков, в процессе замещения "вечных" долларовых евробондов находится Совкомбанк (SVCB). Накануне об одобрении набсоветом замещениях трех выпусков еврооблигаций сообщил ВТБ (VTBR).