"Газпром" разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках второго раунда замещения евробондов-2025
11 марта. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона - 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска - 5,05%.
С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 72%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Компания частично заместила локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта 2023 года "Газпром" начал проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Сначала были проведены доразмещения выпусков в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках. С сентября стартовали вторые раунды замещения выпусков, номинированных в евро.
"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.