"Газпром" разместил локальные облигации на 76,7 млн евро в рамках второго раунда замещения евробондов-2025
12 февраля. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 76,7 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в марте 2025 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 271,4 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая дата выплаты купона - 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 46% выпуска.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 28,26%, от общего количества бумаг всего выпуска - 15,34%.
С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 61,1%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены 230 облигаций). Выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта 2023 года компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения выпусков в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
С сентября стартовали вторые раунды замещения выпусков, номинированных в евро.
"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.