Замещение выпуска "вечных" евробондов ХКФ банка начнется 19 января

18 января. RUSBONDS.RU - ООО "Хоум кредит энд финанс банк" 19 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных субординированных еврооблигаций ХКФ банка в долларах, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить по открытой подписке до 200 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Выпуск не имеет срока погашения, при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Ожидаемая дата окончания размещения - 1 февраля.

Сейчас в обращении находится выпуск "вечных" евробондов ХКФ банка на $200 млн, размещенный осенью 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. С середины 2022 года ХКФ не выплачивает купоны по евробондам - условия "вечных" инструментов позволяют банкам приостанавливать выплаты по собственному усмотрению.

Российский ХКФ банк ранее являлся дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF (ее крупнейшим бенефициаром ранее был чешский предприниматель Петр Келлнер).

В мае 2022 года Home Credit продала 49,51% ХКФ банка российским инвесторам во главе с Иваном Тырышкиным. В августе того же года ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы.

В июне 2023 года стало известно, что банк проведет ребрендинг и сменит название на "Хоум банк".