МКБ разместил локальные облигации на $78 млн для замещения евробондов с погашением в июне 2024 года
15 марта. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) разместил локальные облигации на $77,94 млн в рамках замещения евробондов с погашением в июне 2024 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 35,87%.
До замещения объем евробондов-2024 в обращении составлял $217,3 млн. Ставка купона по выпуску - 7,121%, ближайшая дата выплаты - 25 июня.
После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.
Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. В начале февраля банк анонсировал начало замещения сразу двух выпусков в евро - с погашением в 2024 и 2026 годах. Однако затем он сообщил, что замещение выпуска-2026 отложено на неопределенный срок. Выпуск евробондов-2024 в евро был замещен локальными бумагами на 34% за несколько дней до наступления срока его погашения. В конце февраля МКБ начал замещение двух выпусков долларовых евробондов - с погашением в июне 2024 года и в сентябре 2026 года.
Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для получения такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году.