МКБ разместил локальные облигации на $137,2 млн в рамках замещения "вечных" евробондов, выпущенных в 2017 году

21 июня. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (МКБ) разместил локальные облигации на $137,2 млн в рамках замещения "вечных" евробондов, выпущенных в 2017 году, сообщила кредитная организация.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 25,41%. Таким образом, банк заместил около четверти номинального объема бессрочных субординированных евробондов, размещенных в 2017 году. Ставка купона по этому выпуску сейчас составляет 8,974%, выплаты производятся ежеквартально.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех девяти выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, двух "вечных" выпусков, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале. Заместить оставшиеся выпуски кредитная организация планирует до конца июня.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные бумаги для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Российские компании и банки, согласно президентскому указу, должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций при соблюдении ряда условий.