СОПФ "Инфраструктурные облигации" 20 февраля планирует провести сбор заявок на соцбонды индикативным объемом 15 млрд рублей

16 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") 20 февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации 8-й серии индикативным объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир по спреду - не выше 140 б.п.

Организаторами выступят банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк (GZPR), агентом по размещению и маркетмейкером - банк "ДОМ.РФ".

Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

Цель размещения эмиссии - финансирование проектов по строительству, реконструкции, проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

Ожидается включение выпуска в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Мосбиржи, а также получение заключения от "Эксперт РА" о соответствии займа принципам социальных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических бондов компании общим объемом 80 млрд рублей.

СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.