«Газпром» привлек $250 млн в рамках дополнительного выпуска облигаций

ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций на общую сумму $250 млн сроком на 3,8 года. Цена облигаций составила 100,5% от номинала, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Компания объявила о доходности ценных бумаг на уровне 7,34%. С учетом основного этапа выпуска облигаций их общий объем достиг $650 млн, что стало крупнейшим размещением на срок более одного года среди компаний-эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г.

Участниками сделки стали клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания, занявшие 75%-ную долю выпуска, а также управляющие и страховые компании с долей в 15% и банки (10%). Технические расчеты компания запланировала на 24 июля 2025 г. Организует размещение Газпромбанк.

27 июня «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с расчетами в юанях или рублях объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,9% на срок 1 год. Объем размещения «Газпрома» на локальном рынке облигаций составил 155 млрд руб. – $1,7 млрд. Выплаты будут произведены в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

В тот же день компания объявила о решении, принятом на общем годовом собрании акционеров, согласно которому ПАО «Газпром» не станет объявлять и выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2024 г. Такую рекомендацию 22 мая участникам собрания дал совет директоров компании. На фоне этого акции «Газпрома» на Мосбирже подешевели.