"Эксперт РА" присвоило двум выпускам бондов СОПФ "Инфраструктурные облигации" на 20 млрд руб. рейтинги ruAAA
27 февраля. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" 8-9-й серий общим объемом 20 млрд рублей кредитные рейтинги на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечает агентство, в отношении выпусков облигаций эмитента действуют меры кредитного усиления со стороны АО "ДОМ.РФ", а также государственная финансовая поддержка. По мнению агентства, кредитные риски эмитента соответствуют условному рейтинговому классу поддерживающей структуры в лице АО "ДОМ.РФ" без корректировок.
Как сообщалось, 20 февраля эмитент провел сбор заявок на выпуск 5-летних социальных облигаций 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Ставки ежеквартальных купонов по нему будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред в размере 1,35% годовых.
Затем 26 февраля эмитент за час без премаркетинга провел сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций 9-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставки ежемесячных купонов по займу рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России + спред 1,15% годовых.
Техразмещение обоих выпусков запланировано на 28 февраля. Андеррайтером выступит банк "ДОМ.РФ".
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических бондов компании общим объемом 80 млрд рублей.
По данным "Эксперт РА", по состоянию на конец февраля 2024 года СОПФ одобрено 46 инфраструктурных проектов в 24 субъектах РФ с общим объемом финансирования 150 млрд рублей, из которых осуществлена фактическая выборка в размере 48% от лимита.
СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.