"Синара-ТМ" 2 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб.
14 марта. RUSBONDS.RU - АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) планирует 2 апреля провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Ориентир доходности - премия не выше 350 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года.
Организатором и агентом по размещению выступит инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 5 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
В СТМ "Интерфаксу" сообщили, что средства от размещения займа планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств, это не повлечет за собой увеличение общей суммы долга.
19 февраля АКРА подтвердило рейтинг "Синары-ТМ" на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей. Один из выпусков на 10 млрд рублей предстоит погасить 24 мая 2024 года.
АО "СТМ" - машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве и обслуживании широкой номенклатуры железнодорожной техники: электропоездов, грузовых электровозов, тепловозов различных модификаций, промышленных дизелей и дизель-генераторов, путевой техники, а также узлов и компонентов железнодорожной техники. Компания входит в группу "Синара", которая объединяет предприятия, специализирующиеся, помимо машиностроительного направления, на строительстве жилья, оказании финансово-банковских услуг, агробизнесе, энергобизнесе и индустрии туризма и отдыха.