АО «Киви» 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска облигаций «Киви Финанс» объемом 8,5 млрд руб.
29 февраля. RUSBONDS.RU - АО «Киви» 11 апреля приобретет по оферте до 100% выпуска 4-летних облигаций «Киви Финанс» серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд руб., сообщил эмитент.
Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом (АО «Киви») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга АО «Киви» на три и более ступени российским рейтинговым агентством. 28 февраля "Эксперт РА" понизило рейтинг АО «Киви» и облигаций «Киви Финанс» до уровня ruB-.
Период представления уведомлений об акцепте оферты: 29 февраля – 8 апреля. Для исполнения договора купли-продажи облигаций владельцу бондов или уполномоченному им участнику торгов в срок с 10:00 до 13:30 МСК 11 апреля необходимо подать адресную заявку на продажу облигаций в систему торгов Московской биржи, адресованную агенту с указанием цены продажи бондов и кодом расчетов T0.
Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
Облигации ООО "Киви финанс" серии 001Р-02 в ходе торгов на Московской бирже падали в цене на 60% – до 39,97% от номинала – на новостях об отзыве лицензии у Киви банка, их доходность достигала 73,74% годовых. В настоящее время бонды торгуются по цене 76,7% от номинала. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 3,4% годовых (или 340 базисных пунктов). Периодичность выплаты купонов – раз в квартал.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка
в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. По этой причине регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций.
Киви банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", – отметил ЦБ.
Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.
В Киви банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
АО «Киви» консолидирует различные направления деятельности группы QIWI в российском контуре, в том числе факторинг, цифровой маркетинг, кредиты на исполнение государственных контрактов, комплексное обслуживание самозанятых клиентов, направления платежных В2В-решений, банковских гарантий и ряд других бизнесов. ООО «Киви Финанс» выступает эмитентом облигаций группы компаний АО «Киви».