МКБ разместил локальные облигации на $160 млн для замещения евробондов с погашением в январе 2025 года

18 апреля. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (МКБ) разместил локальные облигации на $160,1 млн в рамках замещения евробондов с погашением в январе 2025 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 29,6%.

Номинальный объем выпуска евробондов-2025 в обращении составлял $541 млн. Ставка купона по нему - 4,7%, ближайшая дата выплаты - 29 июля.

После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение трех из них - это долларовые выпуски с погашением в 2024 и 2026 годах, а также выпуск в евро, который был замещен на 34% за несколько дней до наступления срока его погашения в феврале. В конце апреля должно завершиться замещение еще одного выпуска, номинированного в евро.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.