ЕАБР увеличил объем размещения бондов с привязкой к RUONIA до 10 млрд рублей

14 декабря. RUSBONDS.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения 5-летних облигаций серии 003Р-009 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, общий спрос на выпуск составил более 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 170 б.п. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 20 декабря.

В предыдущий раз финансовая организация выходила на долговой рынок в июле, разместив выпуск 5-летних облигаций объемом 6 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, формула для расчета: RUONIA+спред на уровне 2% годовых (200 б.п.).

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ЕАБРа общим объемом 27 млрд рублей, 6 классических выпусков на 49 млрд рублей, выпуск классических валютных бондов на $700 млн и выпуск облигаций на 1,9 млрд юаней.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).