«Славнефть» 11 июля соберет заявки на выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке объемом 10 млрд руб.
3 июля. RUSBONDS.RU - ПАО "НГК "Славнефть" 11 июля c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 10 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона – ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не выше 160 б.п. (не выше 17,60% годовых). Первый купонный период составит 20 дней, 2-120 купоны – 30 дней.
Предусмотрена оферта через 3 года.
Организаторами выступят Газпромбан и БК "Регион". Техразмещение запланировано на 16 июля.
Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
В сентябре 2023 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НГК "Славнефть" на уровне ruAA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд руб.