"Автобан-финанс" разместил бонды на 5 млрд рублей

24 июня. RUSBONDS.RU - АО "Автобан-финанс" завершило размещение 6-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,00% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 15,56% годовых. Купоны полугодовые.

По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО "ДСК "Автобан", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан".

Организаторами выступили инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 18 млрд рублей.

ИСК "Автобан" - одна из крупнейших инфраструктурных строительных компаний, оперирующих на территории РФ, ведет преимущественно строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. Компания является лидером по объемам реализованных проектов ГЧП в дорожно-транспортной инфраструктуре, около 98% выручки группы приходится на государственные контракты.

АО "Автобан-финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы "Автобан" на облигационном рынке.