Росэксимбанк 12 июля проведет сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке объемом 10 млрд рублей

8 июля. RUSBONDS.RU - Росэксимбанк 12 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002P-05 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 210 б.п.

Организаторами выступят ВБРР и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

В начале июня Росэксимбанк увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 млрд до 200 млрд рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 47 млрд рублей, выпуск классических бондов на 5 млрд рублей и биржевой выпуск бондов на $150 млн.

Росэксимбанк по итогам первого квартала 2024 года занимал 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".