Группа "Простые решения" 9 февраля проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 500 млн рублей

2 февраля. RUSBONDS.RU - Группа "Простые решения" (АО "Симпл солюшн кэпитл") планирует 9 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будет ежемесячными и переменными. Ориентир - ключевая ставка Банка России плюс 3 п.п.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 февраля, принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Якорным инвестором планирует выступить МСП банк.

Московская биржа 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В группу "Простые решения" входят ООО "ПР-лизинг", ООО "ПР-лизинг.ру", ООО "ПР-факторинг" и еще несколько компаний. Эмитентом облигаций выступает ООО "ПР-лизинг". У него есть рейтинг от АКРА на уровне ВВВ+(RU) с негативным прогнозом. По данным АКРА, конечным собственником группы является физическое лицо, связанное с менеджментом компании.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "ПР-лизинга" общим объемом 3,65 млрд рублей.