«РУСАЛ» в первой половине июня проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом не менее $100 млн

17 мая. RUSBONDS.RU - МКПАО "ОК РУСАЛ" в первой половине июня проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях объемом не менее $100 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона – 8-8,25% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск».

Расчеты по облигациям будут безналичными в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.

Организатором выступит Газпромбанк. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Примечательно, что выпуск анонсирован сразу после сбора заявок на аналогичную эмиссию "НОВАТЭКА", объем который в по итогам премаркетинга был увеличен с не менее $200 млн до $750 млн.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "РУСАЛ Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "РУСАЛ" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.