АКРА присвоило бондам Альфа-банка на 10 млрд рублей рейтинг AA+(RU)
22 апреля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-29 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 15 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,61% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,43% годовых, купоны квартальные.
Организатором и андеррайтером банк выступает самостоятельно. Техразмещение проходит 22 апреля.
В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 167,6 млрд рублей, 140 выпусков классических бондов, включая структурные и субординированные, на 51,1 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций на 850 млн юаней и 13 выпусков структурных облигаций на 332,3 млн юаней.