Альфа-банк 17 июня начнет замещение долларовых евробондов с погашением в 2030 году

4 июня. RUSBONDS.RU - Альфа-банк 17 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $850 млн. Сбор заявок будет проходить с 17 по 21 июня, ожидаемая дата окончания размещения - 27 июня.

Ставка купона по субординированным евробондам Альфа-банка с погашением в 2030 году сейчас составляет 5,95%.

Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.

Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В мае кредитная организация завершила замещение "вечного" долларового выпуска, размещенного в 2021 году. На локальные облигации было обменяно около 66% выпуска бессрочных евробондов на $400 млн. На этой неделе банк должен завершить замещение субординированных евробондов с погашением в 2031 году.

Также на этой неделе кредитная организация анонсировала начало замещения второго выпуска "вечных" евробондов, оно стартует 10 июня.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке разместить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.