Альфа-банк установил ставки 1-12 купонов бондов объемом 11 млрд руб. на уровне 13,8% годовых

15 февраля. RUSBONDS.RU - Альфа-банк установил ставки 1-12 купонов 3-летних облигаций серии 002Р-26 объемом 11 млрд руб. на уровне 13,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,53% годовых, сообщил эмитент.

Предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 13,8-13,9% годовых, а объем размещения планировался в размере не менее 5 млрд руб. В ходе маркетинга банк зафиксировал финальный ориентир ставки 1-го купона на нижней границе диапазона – на уровне 13,8% годовых – и увеличил объем размещения до 11 млрд руб.

Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 170,3 млрд руб., 124 выпуска классических бондов, включая структурные и субординированные, на 52,3 млрд руб., выпуск биржевых облигаций на 850 млн юаней и 12 выпусков структурных облигаций на 314,5 млн юаней.