Альфа-банк 10 июня начнет замещение "вечных" долларовых евробондов, выпущенных в 2018 году
3 июня. RUSBONDS.RU - Альфа-банк 10 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения "вечных" долларовых евробондов, выпущенных в 2018 году, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $500 млн. Сбор заявок будет проходить с 10 июня по 17 июня, ожидаемая дата окончания размещения - 21 июня.
Субординированные бессрочные еврооблигации на $500 млн банк разместил в январе 2018 года. Ставка купона по выпуску сейчас - 8,128%, выплаты производятся ежеквартально. Еврооблигации включены в состав источников капитала первого уровня.
Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В мае кредитная организация завершила замещение другого "вечного" долларового выпуска, он был размещен в 2021 году. На локальные облигации было обменяно около 66% выпуска бессрочных евробондов на $400 млн. На этой неделе банк должен завершить замещение субординированных евробондов с погашением в 2031 году. Выпуск замещающих бумаг на еще один долларовый выпуск - с погашением в 2030 году - был одобрен советом директоров Альфа-банка в середине мая, процедура обмена по нему пока не начата.
Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке разместить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.