Альфа-банк 27 мая начнет замещение долларовых евробондов с погашением в 2031 году

20 мая. RUSBONDS.RU - Альфа-банк 27 мая начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в октябре 2031 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $350 млн. Сбор заявок будет проходить с 27 мая по 31 мая, ожидаемая дата окончания размещения - 6 июня.

Субординированные евробонды с погашением в 2031 году на $350 млн банк разместил в апреле 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,5%, по долговым бумагам предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников капитала второго уровня.

Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.

Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В мае кредитная организация завершила замещение одного из "вечных" долларовых выпусков, на локальные облигации было обменяно около 66% выпуска бессрочных евробондов на $400 млн. На прошлой неделе совет директоров банка одобрил замещение оставшихся двух долларовых выпусков - это еще одни "вечные" евробонды и еврооблигации с погашением в 2030 году.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке разместить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.