АКРА присвоило бондам Альфа-банка на 11 млрд рублей рейтинг AA+(RU)

21 февраля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-26 объемом 11 млрд рублей кредитный рейтинг AA+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 13,80-13,90% годовых, а объем размещения планировался в размере не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,8% годовых, а объем размещения был увеличен до 11 млрд рублей.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,53% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно. Техразмещение проходит 21 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 170,3 млрд рублей, 124 выпуска классических бондов, включая структурные и субординированные, на 53,2 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций на 850 млн юаней и 12 выпусков структурных облигаций на 314,5 млн юаней.