"Боржоми финанс" 23 февраля досрочно погасит выпуск дебютных облигаций на 7 млрд рублей

6 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Боржоми финанс" приняло решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей с погашением в 2026 году, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 7,6% годовых до запланированной оферты с исполнением 28 февраля 2024 года. Ставки последующих купонов компания не устанавливала.

Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два новых выпуска 3-летних облигаций ООО "Боржоми финанс" серий 001P-02 и 001P-03 в рамках программы облигаций на 15 млрд рублей.

Во вторник стало известно, что эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 18,57% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR) и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

Поручителем по займу выступит головная компания группы - Rissa Investments Limited. Оферентами - операционная компания - ООО "ИДС Боржоми", а также заводы в России - ООО "Аква Стар", ООО "Эдельвейс Л", ООО "Компания Чистая вода" и ООО "Завод Святой Источник". Кроме того, условиями эмиссии предусмотрен ковенантный пакет.

ООО "Боржоми финанс" - дочерняя компания Rissa Investments Limited, которая в свою очередь является поручителем по облигациям.

Rissa Investments Limited - холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России и Грузии. Портфель брендов объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.

Холдинговая компания имеет рейтинги от АКРА и "Эксперт РА" на уровне A-(RU) и ruA- соответственно.