АКРА присвоило облигациям Новосибирской области объемом до 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг еАА(RU)

27 ноября. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 7-летним облигациям Новосибирской области серии 35023 объемом до 10 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска в 20 млрд рублей) ожидаемый рейтинг на уровне еАА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск Новосибирской области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, ожидаемый кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Новосибирской области и устанавливается на уровне eАА(RU).

Как сообщалось, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области планирует 28 ноября с 11:00 до 14:00 мск провести сбор заявок на данный выпуск.

Ориентир доходности - премия не выше 200 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Длительность 1-го купона - 50 дней; 2-27-й купоны - квартальные, продолжительность 28-го купона - 132 дня.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го и 24-го купонов, по 20% от номинала - в даты завершения 26-го и 28-го купонов. В результате дюрация составит около 3,9 года.

Организатор и генеральный агент Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 1 декабря. В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области на 9,5 млрд рублей.

Доходы бюджета Новосибирской области в 2023 году с учетом внесенных в июле изменений предусмотрены в размере 276,18 млрд рублей, расходы - 323,039 млрд рублей, дефицит - 46,859 млрд рублей (14,5% расходов).

Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд рублей, включая 9,5 млрд рублей по облигациям и 37,5 млрд рублей по бюджетным кредитам.