Новосибирская область установила объем размещения облигаций в размере 9,45 млрд рублей

29 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило объем размещения 7-летних облигаций серии 35023 в размере 9 млрд 446,334 млн рублей (при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,90% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,38% годовых. Длительность 1-го купона - 50 дней; 2-27-й купоны - квартальные, продолжительность 28-го купона - 132 дня.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го и 24-го купонов, по 20% от номинала - в даты завершения 26-го и 28-го купонов. В результате дюрация составит около 3,9 года.

Организатор и генеральный агент - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 1 декабря.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области на 9,5 млрд рублей.

Доходы бюджета Новосибирской области в 2023 году с учетом внесенных в июле изменений предусмотрены в размере 276,18 млрд рублей, расходы - 323,039 млрд рублей, дефицит - 46,859 млрд рублей (14,5% расходов).

Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд рублей, включая 9,5 млрд рублей по облигациям и 37,5 млрд рублей по бюджетным кредитам.