Новосибирская область установила ориентир цены доразмещения облигаций объемом до 10 млрд руб. на уровне не ниже 98,35% от номинала

26 декабря. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ориентир цены доразмещения выпуска облигаций серии 35023 в объеме до 10 млрд руб. на уровне не ниже 98,35% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности – не выше 13,86% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Основной выпуск 7-летних облигаций объемом 10 млрд руб. (при номинальном объеме 20 млрд руб.) был размещен в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,38% годовых. Длительность 1-го купона – 50 дней, 2-27 купоны – квартальные, продолжительность 28-го купона – 132 дня. Дата погашения выпуска – 22 ноября 2030 года.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го и 24-го купонов, по 20% от номинала – в даты завершения 26-го и 28-го купонов. В результате дюрация составит около 3,9 года.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций области общим объемом 19,5 млрд руб.

Доходы бюджета Новосибирской области в 2023 году с учетом внесенных в июле изменений предусмотрены в размере 276,18 млрд руб., расходы – 323,039 млрд руб., дефицит – 46,859 млрд руб. (14,5% расходов). Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд руб., включая 9,5 млрд руб. по облигациям и 37,5 млрд руб. по бюджетным кредитам.