Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Элемент лизинга" объемом от 1,5 млрд рублей

22 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей, сообщил эмитент.

Регистрационный номер выпуска – 4B02-08-36193-R-001P. Он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

"Элемент лизинг" 23 апреля планирует провести сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона – не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,52% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% – в дату погашения выпуска. В результате дюрация составит около 1,3 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 26 апреля. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8,4 млрд рублей и выпуск классических бондов на 500 млн рублей.

ООО "Элемент лизинг" – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис находится в Москве, 100 офисов продаж расположены по всей территории РФ.