В августе российские банки сократили розничное кредитование до 1.2 трлн руб.

По сравнению с июлем объем выданных займов снизился на 4.2%. Все сегменты кредитования физлиц, за исключением ипотеки, продемонстрировали замедление: кредиты наличными (-8.8% м/м, до 567.4 млрд), автокредиты (-7.5%, до 221.2 млрд) и кредиты в точках продаж (-3%, до 41.3 млрд).

Несмотря на поддержание жесткой денежно-кредитной политики, рынок ипотечного кредитования частично восстановился за счет низкой базы июля. В августе объем выданных кредитов составил почти 372 млрд рублей (+6% м/м), подросло и их количество – с 78 до 80.1 тысяч. При этом средний размер ипотечного займа достиг исторического рекорда на уровне 4.64 млн (+3%). Драйвером роста по-прежнему выступили государственные программы, включая семейную (49% из всего объема заявок) и IT-ипотеку. Ожидается, в 2025-м ежегодное количество выданных ипотек сократится до 1 млн по сравнению с 2 млн в 2023 году.

На рынок розничных ссуд сейчас оказывает эффект отмены массовой льготной ипотеки, на которую приходилось более половины всех выданных займов в сегменте, а также общее ужесточение кредитных условий со стороны регулятора. По оценкам Банка России, это политика уже начала проявляться как в замедление роста розничного кредитования (например, спад выдачи кредитов наличными идет 3-й месяц подряд), так и в снижении активности потребления домохозяйств.

Согласно данным компании «Этажи» с начала лета доля сделок с ипотекой на первичном рынке сократилась до 78.7% с 90.3%. Почти треть покупателей жилья в августе оформили ипотечный займ по рыночным ставкам (18-24%), а более половины – по ставкам не выше 8%. Отраслевые эксперты подчеркивают, что отмена льготных программ привела к торможению темпов роста цен на новостройки, однако резкого краха рынка не произошло.