JetLend назвал новые сроки IPO
Краудлендинговая платформа JetLend решила перенести первичное публичное размещений акций (IPO) на Мосбирже на начало 2025 г., сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Роман Хорошев. Летом холдинг сообщал о планах выйти на биржу в декабре 2024 г.
В отличие от многих других эмитентов, JetLend не ставит процесс подготовки к IPO на паузу из-за внешней конъюнктуры, подчеркнул Хорошев: бизнес компании демонстрирует высокий уровень устойчивости к рыночным факторам и продолжает рост. Сроки размещения изменились скорее по техническим причинам, объяснил он. «Компания подходит к IPO и выбору момента очень тщательно, поэтому настройка ряда процессов занимает чуть больше времени, чем предполагалось», – заявил глава JetLend.
Компания сохраняет ранее заявленные параметры размещения, но активно следит за конъюнктурой рынка и готова к изменениям, если они потребуются, отметил Хорошев. В июле он сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций. Привлеченные средства планировалось направить на рост бизнеса и маркетинг.
Во второй половине 2024 г. планы по проведению IPO отложили сразу несколько российских компаний. Например, в августе так поступила российско-китайская торговая платформа «Кифа», не набрав в книгу желаемого количества заявок от инвесторов. В ноябре о переносе размещения на неопределенный срок заявила «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру – ранее компания планировала IPO на осень 2024 г. Желающих провести первичное публичное размещение по-прежнему много, но их пугает дефицит ликвидности, сформировавшийся на фоне высокой ключевой ставки, объясняли «Ведомостям» эксперты.
JetLend собирается стать первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. О планах провести IPO компания впервые сообщила в конце 2023 г. – тогда ее представители заявляли, что к моменту листинга капитализация JetLend может составить 11–20 млрд руб. в зависимости от темпов роста бизнеса и ситуации на фондовом рынке. В декабре 2023 г. компания дебютировала на Мосбирже с выпуском облигаций на 80 млн руб. с погашением в 2026 г.
В мае 2024 г. компания реорганизовала бизнес в холдинг, и 100% ООО «Джетленд» перешло во владение АО «Джетленд холдинг», чьи акции и будут размещаться на бирже. Данные о структуре владения акционерного общества не раскрываются. Летом Хорошев сообщал, что у холдинга восемь владельцев – сооснователи и инвесторы, которые вошли в капитал на ранней стадии. До реорганизации, по состоянию на 20 апреля 2021 г., большая часть акций ООО «Джетленд» принадлежала самому Хорошеву (48,45%), еще 20,36% – Евгению Ускову, следует из данных СПАРК. Остальные акции были распределены между еще несколькими физлицами.
Выручка ООО «Джетленд» в 2023 г. составила 595 млн руб., увеличившись за год на 265%. Чистая прибыль выросла на 43% до 23,48 млн руб. По предварительным оценкам, в 2024 г. компания нарастит выручку на 24% до 738 млн руб., рассказал Хорошев. Общая сумма сделок за 11 месяцев выросла на 11% до 10,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя сумма займа бизнесу выросла на 60% до 3,5 млн руб. Общая сумма займов за все время работы JetLend достигла 26,4 млрд руб. Количество инвесторов на платформе с января по ноябрь увеличилось на 21% до 63 000. Общий объем полученного ими процентного дохода составил 2,5 млрд руб.
В декабре в JetLend рассказали о планах получить лицензию брокера в 2025 г., чтобы выводить на биржу акции компаний малого и среднего бизнеса, а также организовать для инвесторов сервис по покупке акций на бирже. Первые сделки запланированы сразу после получения лицензии в следующему году, компания рассчитывает, что брокерское направление бизнеса будет генерировать 10% в общем объеме выручки.